快遞業(yè)務(wù)量的逐年攀升，讓整個快遞行業(yè)似乎都跨入黃金時代。近日，國家郵政局預(yù)測，預(yù)計2020年郵政業(yè)務(wù)總量完成1.9萬億元，同比增長20%左右，其中，快遞業(yè)務(wù)量完成740億件，同比增長18%左右。

這一數(shù)字正是近年來快遞爆發(fā)式增長的延續(xù)。2019年12月16日，山西的陳女士在韓國購買了一件商品，隨著圓通速遞從天津保稅區(qū)攬收，該件商品正式成為我國第600億個快件。“十三五”以來，我國快遞包裹量每年以新增100億件的速度邁進(jìn)，已連續(xù)6年超過美國、日本、歐盟等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，對世界快遞業(yè)增長貢獻(xiàn)率超過50%。

但最好的時代也是一個分化的開始。隨著行業(yè)競爭不斷增大，快遞的利潤不斷下滑，逐漸進(jìn)入微利時代。2019年，物流行業(yè)馬太效應(yīng)明顯，一批小快遞公司接連倒下。天風(fēng)證券研報稱，由于一線快遞公司之間盈利能力仍然相差較大，價格競爭將會在2020年繼續(xù)，隨著一線快遞成本線的收斂，2020年真正拉開快遞公司之間盈利差距的變量是價格，因此快遞公司對快遞網(wǎng)絡(luò)能力的挖潛將會舉足輕重。

離場

加盟一年停擺，離開快遞行業(yè)

2018年5月份開始，當(dāng)時還是如風(fēng)達(dá)員工的阿飛(化名)就明顯感受到，如風(fēng)達(dá)北京片區(qū)的單量銳減。“之前一個分站點的貨可以裝滿一車，后來變成5個分站點的貨才能裝大半車?！卑w告訴新京報記者，不僅單量，后期如風(fēng)達(dá)(北京)的貨品也幾乎都是牛奶、礦泉水等易碎品。

實際上，牛奶、礦泉水等易碎品在快遞員口中被稱為“爛件”，阿飛直言，這些就是很多快遞公司不想運的品類。“一件牛奶但凡有幾盒漏的，整件的損失都需要快遞這邊承擔(dān)”。

彼時作為北京如風(fēng)達(dá)通州總站的一名快件處理員，阿飛每日負(fù)責(zé)將總站的貨物拉往市區(qū)里的每個分站點。2018年年末，隨著如風(fēng)達(dá)單量的減少，阿飛從原來的每日跑至少2趟車，變成了每日一趟。“之前每日凌晨2點出發(fā)，早上6點就回總站了，后面因為跑的站點變多，每日中午、下午才到”。單量減少，阿飛的工資后續(xù)也直接折半。2個月后，他選擇和朋友離開，去了工資更高的閃送，繼續(xù)做快遞員。

與阿飛不同，加盟優(yōu)速和國通一年多的陳東(化名)，2019年毅然離開了快遞行業(yè)。他告訴新京報記者，自己只干了一年國通，公司就陷入停擺，他的小生意也旋即作罷，之前在國通公司的2.4萬元“派費”則只拿回了一半，而同時間加盟優(yōu)速后，也因加盟點經(jīng)營不善，虧損3萬多元?！翱爝f本來就是冬冷夏熱的賺個辛苦錢，現(xiàn)在還拿不回錢，你說還能接著干嗎”。

洗牌

第二梯隊公司陷僵局，如風(fēng)達(dá)、國通停運

陳東離場的這一年，快遞行業(yè)第二梯隊不少公司逐漸掉隊。2019年，青旅快運、國通快遞、如風(fēng)達(dá)、亞風(fēng)快運等都一度被爆業(yè)務(wù)陷入停擺或被強制摘牌等。其中，如風(fēng)達(dá)本是凡客誠品旗下的自建物流，后隨著凡客的沒落，業(yè)務(wù)量銳減。2011年開始，如風(fēng)達(dá)承接凡客以外的業(yè)務(wù)，早先小米的官方指定物流也一直是如風(fēng)達(dá)。

2019年初，被稱為“凡客遺孤”的如風(fēng)達(dá)發(fā)布了一則“運行異常動態(tài)公告”，稱暫停公司部分業(yè)務(wù)。

新京報記者注意到，根據(jù)中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)，截至1月8日，如風(fēng)達(dá)已有36條被執(zhí)行信息，最近一條被執(zhí)行信息的立案時間為2020年1月7日，執(zhí)行標(biāo)的7200元。36條被執(zhí)行信息中，執(zhí)行標(biāo)的最高的為836萬，立案時間系2019年7月1日。此外，該公司法定代表人、執(zhí)行董事應(yīng)航等也被限制高消費。

與如風(fēng)達(dá)幾乎前后腳，國通快遞也通過一紙“停工放假通知”，宣布停運消息，隨之被推到了輿論的風(fēng)口浪尖。國通快遞自2018年來陷入經(jīng)營困難、虧損嚴(yán)重。新京報記者注意到，國通經(jīng)營主體上海紅樓集團(tuán)也有多條被執(zhí)行信息，其法定代表人謝志昂已被限制高消費。

到了2019年8月，亞風(fēng)快運股份有限公司發(fā)布《關(guān)于公司股票被終止掛牌的公告》，公司于2019年8月26日終止掛牌。如今，同樣身背多條被執(zhí)行信息，法定代表人歐陽潤秋被限制高消費。

中國物流學(xué)會特約研究員楊達(dá)卿對新京報記者表示，2019年快遞市場前七大頭部快遞公司均完成資產(chǎn)的資本化，服務(wù)的長鏈化，競合的生態(tài)化，快遞市場競爭的門檻已抬很高，中小快遞企業(yè)基本沒有擠進(jìn)第一陣營的機(jī)會，如果中小快遞沒有在專業(yè)市場做精或商業(yè)模式有突破，就面臨破產(chǎn)或被收購、并購的宿命。

入局

快遞業(yè)務(wù)量有望超700億 小米等互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)場

實際上，剛剛過去的2019年，中國郵政業(yè)的增速喜人。國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全年郵政業(yè)務(wù)總量和業(yè)務(wù)收入分別完成1.6萬億元和9600億元，同比分別增長30%和21%，業(yè)務(wù)收入占GDP比重接近1%；快遞業(yè)務(wù)量達(dá)630億件，業(yè)務(wù)收入達(dá)7450億元，同比分別增長24%和23%。據(jù)測算，我國平均每個包裹的價值約為137元，這意味著2019年間接推動經(jīng)濟(jì)增量1.37萬億元。

而未來一年，仍將保持新增100億件的速度。國家郵政局預(yù)計，2020年快遞業(yè)務(wù)量完成740億件，同比增長18%左右；業(yè)務(wù)收入完成8660億元，同比增長16%左右?？爝f業(yè)崛起的洗牌局中，新玩家正在陸續(xù)入場——小米、小紅書、瓜子二手車等這些在外界看來距離傳統(tǒng)快遞物流業(yè)務(wù)甚遠(yuǎn)的互聯(lián)網(wǎng)公司，帶著商流悄悄涌入。

2019年12月，小米快遞正式上線，小米快遞官方公眾號顯示，公眾可直接在公眾號下單寄件，同時，小米快遞稱自己為即點即用的快遞服務(wù)平臺，由順豐、京東物流、韻達(dá)、貨拉拉、百世、圓通等快遞物流公司為其提供配送等服務(wù)。

同樣，瓜子二手車、小紅書等公司分別在2019年發(fā)生相關(guān)物流和供應(yīng)鏈的工商信息變化。小紅書的運營主體行吟信息科技(上海)有限公司經(jīng)營范圍新增供應(yīng)鏈管理、物流信息咨詢、倉儲服務(wù)(除危險化學(xué)品)。瓜子二手車母公司車好多舊機(jī)動車經(jīng)紀(jì)(北京)有限公司新增對外投資，成立了車好多物流科技(天津)有限公司，其經(jīng)營范圍包括物流軟件開發(fā)、道路貨物運輸?shù)取?/p>

銀河證券研報指出，我國物流成本高、效率改善空間大，2020年智能物流系統(tǒng)規(guī)模將達(dá)千億。有分析人士稱，部分科技公司涉水物流，無非是想要提前布局或是解決物流成本高的問題。

但在快遞專家趙小敏看來，這些互聯(lián)網(wǎng)公司雖然帶著商流，有自身優(yōu)勢，還需考慮到是否有強勢的支付手段和相關(guān)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動以及能否和地方政策共振，如果沒有將很難有發(fā)展前景。趙小敏稱，無論是從B端還是C端來說，新入局的快遞物流企業(yè)需要考慮到地方的規(guī)劃，與國家的發(fā)展政策相符合，例如把握樞紐概念、城市群的建設(shè)，同時，要靠實體產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動，如果沒有很強的儲備和研究轉(zhuǎn)化的話，公司很難在未來有很強大的競爭力。

競爭

“7+3”格局穩(wěn)定，未來繼續(xù)價格戰(zhàn)？

目前國內(nèi)快遞物流市場存在“7+3”的競爭格局，7為順豐、三通一達(dá)等7家上市民營快遞企業(yè)，3為菜鳥網(wǎng)絡(luò)、京東物流、中郵物流。2019年11月，中通宣布2019年度業(yè)務(wù)量突破100億件大關(guān)，韻達(dá)緊隨其后于2019年12月宣布，年度累計快遞業(yè)務(wù)突破100億件。

根據(jù)營收情況，2019年11月申通、圓通、韻達(dá)、順豐的業(yè)務(wù)量為8.55億件、10.80億件、11.07億件、5.68億件。收入分別為27.99億元、31.86億元、36.32億元、117.25億元(含供應(yīng)鏈?zhǔn)杖?。楊達(dá)卿表示，未來快遞市場頭部企業(yè)或存在“保齡球效應(yīng)”，各自獨立而均勢競爭，存在隱形的消耗戰(zhàn)，彼此利潤率都不高，如遇到新勢力或強力碰撞也可能失守洗牌。通過數(shù)字平臺推進(jìn)集群協(xié)同，或在創(chuàng)新領(lǐng)域多些資本紐帶或更有利于持久穩(wěn)健發(fā)展。

目前，隨著2019年7月阿里入股申通交易的落地，通達(dá)系中，僅剩韻達(dá)一家未接受阿里的投資。有內(nèi)部人士告訴新京報記者，阿里和韻達(dá)正在就入股事件接觸，具體入股發(fā)生時間在2019年12月股票解禁后，韻達(dá)股價到達(dá)合適位置的時間點。

菜鳥于2013年由阿里巴巴集團(tuán)牽頭成立，菜鳥本身并非一家傳統(tǒng)物流公司，外界普遍認(rèn)為菜鳥為阿里的物流骨干網(wǎng)，隨著阿里的不斷入股，菜鳥與通達(dá)系等民營快遞公司產(chǎn)生集群效應(yīng)。有觀點稱，隨著未來通達(dá)系的全數(shù)被阿里收編，行業(yè)將存在壟斷的可能性。

對此，趙小敏表示，針對企業(yè)發(fā)展，各家創(chuàng)始人有自己的個人想法和財務(wù)需求，行業(yè)可能也面臨著產(chǎn)業(yè)升級，需要更大的資源來整合。從整體行業(yè)來看，中國郵政面臨混改，它的規(guī)模是最大的，順豐也在中高端有極強競爭力，暫時還沒有誰能占據(jù)絕對壟斷地位。

但不可忽視的是，通達(dá)系由于長期占據(jù)著快遞頭部市場，已在一定程度上體現(xiàn)了規(guī)模效益，漲價等壟斷行為也曾被官方點名。2019年雙十一購物節(jié)前期，浙江省市場監(jiān)管局召開全省快遞行業(yè)涉嫌壟斷行為告誡會，通報了圓通、中通、申通、百世、韻達(dá)等快遞企業(yè)存在協(xié)同漲價、限定交易等涉嫌壟斷的違法行為，浙江省市場監(jiān)管局副局長王狀武表示，快遞行業(yè)要加強行業(yè)自律，不得相互串通、聯(lián)手漲價，不得濫用市場支配地位拒絕交易?！斗磯艛喾ā返哪繕?biāo)是保護(hù)市場公平競爭，維護(hù)消費者利益和社會公共利益，對于知法犯法、屢教不改、損害消費者權(quán)益的企業(yè)，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)絕不手軟。

不過，申萬宏源證券報告指出，電商快遞將繼續(xù)“量增價跌”。由于業(yè)務(wù)模式趨同，再加上菜鳥在技術(shù)上無差別的幫助扶持，通達(dá)系產(chǎn)品沒有明顯的區(qū)別。在這種情況下，適當(dāng)降低價格便成為獲得更大市場份額的重要手段。從通達(dá)系電商快遞公司過去和多年的發(fā)展來看，也基本延續(xù)著“適當(dāng)降價一更大市場份額一規(guī)模效應(yīng)一成本壁壘”這樣的成長路徑。在2019年上半年價格競爭持續(xù)激烈的情況下，單件成本較低的公司爭奪行業(yè)增量的能力更強。如2019Q1-Q3，前兩名的中通與韻達(dá)合計取得了行業(yè)增量52%左右，明顯高于同行。單票較高的毛利、較高的業(yè)務(wù)規(guī)模，使得領(lǐng)先的公司在利潤規(guī)模上進(jìn)一步拉開與同行的差距。

新京報記者 程子姣 實習(xí)生趙方園