面對不斷上漲的成本,珠三角制造業(yè)正在經(jīng)歷明顯分化:高端制造業(yè)通過自動(dòng)化和信息化的有機(jī)結(jié)合追求智能化生產(chǎn),以降低人工投入,提升生產(chǎn)效率;中低端制造業(yè)則通過外遷方式,以降低生產(chǎn)成本,留下的工廠規(guī)模趨于小型化,作為接單窗口,滿足客戶研發(fā)打樣需求。

高端制造業(yè):自動(dòng)化+信息化 提升生產(chǎn)效率

一條產(chǎn)線由機(jī)器手臂自動(dòng)識(shí)別、檢測、組裝產(chǎn)品,一條產(chǎn)線靠人工識(shí)別、檢測、組裝產(chǎn)品,最終出來的成品都是對講機(jī),但質(zhì)量、成本投入和生產(chǎn)效率卻存在很大差異。

在位于深圳龍崗區(qū)的海能達(dá)全球制造基地,可以看到傳統(tǒng)產(chǎn)線、自動(dòng)化產(chǎn)線和正在朝工業(yè)4.0邁進(jìn)的智能化產(chǎn)線并存的場景,使其成為觀察制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的好樣板。

從視覺上看,智能化產(chǎn)線要比傳統(tǒng)產(chǎn)線長很多。廠長車固勇解釋說:“因?yàn)槿擞袕?fù)雜的思考能力,一個(gè)人可以做好多動(dòng)作。而機(jī)器恰恰相反,只能反復(fù)做同一個(gè)動(dòng)作?！?/p>

這條智能化產(chǎn)線一期投資1200萬元,集成了29組射頻識(shí)別(RFID)設(shè)備、11臺(tái)六軸機(jī)器人、34套測試儀器等硬件設(shè)備。車固勇說:“這只是可以看得見的硬件部分,而實(shí)際上對于一條智能產(chǎn)線而言,最關(guān)鍵的是看不見的軟件部分,即信息化投入。形象地說,自動(dòng)化讓機(jī)器有手,而信息化讓機(jī)器有大腦,有思維和判斷能力?！边@條智能化產(chǎn)線,集成了海能達(dá)自主開發(fā)的18套系統(tǒng)和程序,涉及6項(xiàng)專利。

車固勇說:“有了信息化后,機(jī)器可以自主判斷和交流。比如在自動(dòng)供料機(jī)內(nèi)它怎么知道這一盤物料已經(jīng)被取完需要換下一盤?那是因?yàn)楫?dāng)這一盤里的最后一臺(tái)被拿走后,會(huì)產(chǎn)生一個(gè)信息給到供料機(jī)‘你應(yīng)該把下一盤拿出來了’?！?/p>

在車固勇看來,信息化也是實(shí)現(xiàn)混線生產(chǎn)的關(guān)鍵。隨著訂單多樣化,一條產(chǎn)線若只能生產(chǎn)一種產(chǎn)品,將導(dǎo)致產(chǎn)能浪費(fèi)。傳統(tǒng)產(chǎn)線需要靠人來識(shí)別產(chǎn)品類別,做出生產(chǎn)調(diào)整。而智能化產(chǎn)線,放置產(chǎn)品的夾具上帶有射頻識(shí)別條碼,一掃描就可以知道夾具上是什么產(chǎn)品,應(yīng)該在哪個(gè)環(huán)節(jié)停下來,機(jī)器和產(chǎn)品之間實(shí)現(xiàn)了交流。

同樣生產(chǎn)對講機(jī),與傳統(tǒng)產(chǎn)線相比,智能化產(chǎn)線每班員工可從25人降至12人,減少52%,每小時(shí)產(chǎn)量從65臺(tái)提高到90臺(tái),增長38%。

海能達(dá)高級(jí)副總裁曾華說:“在成本上漲的過程中,我們也考慮過搬走,但技術(shù)和人才積累可能就會(huì)浪費(fèi)掉。我們觀察到,德國企業(yè)很少靠搬廠解決成本上升問題,而是通過技術(shù)創(chuàng)新去應(yīng)對挑戰(zhàn),向工業(yè)4.0升級(jí)。我們覺得德國模式更適合我們,所以選擇朝工業(yè)4.0方向發(fā)力。”

提供工業(yè)4.0咨詢服務(wù)的西門子以顧問的身份,對海能達(dá)制造環(huán)節(jié)進(jìn)行了診斷。“根據(jù)診斷,我們改進(jìn)的大部分都是信息化的工作。自動(dòng)化的工作是好做的,上設(shè)備就能解決,但自動(dòng)化只是工業(yè)3.0,自動(dòng)化結(jié)合信息化才是工業(yè)4.0。而信息化需要結(jié)合自身生產(chǎn)特性,進(jìn)行個(gè)性化開發(fā),不是單靠買軟件就能解決的。”曾華說。

目前,在海能達(dá)全球制造基地里,自動(dòng)化產(chǎn)線仍是主流,已投入使用的智能化產(chǎn)線僅完成了工業(yè)4.0所需的1/4的改造進(jìn)程,但是效果已經(jīng)頗為明顯。曾華說:“我們每年投入1.5億元改造制造環(huán)節(jié),每年產(chǎn)出增長40%至50%,費(fèi)用率(投資/產(chǎn)出)最多增長30%,說明收益大于投入,投資是值得的?！?/p>

目前,在智能化產(chǎn)線上,仍然有部分環(huán)節(jié)的工作是由人工完成的。對此,車固勇說:“在智能化過程中,我們不是一次性完成投資,而是分批次投資。因?yàn)?現(xiàn)階段,在有些環(huán)節(jié)上投資1塊錢,可能省4塊錢,但在有些環(huán)節(jié)上投資1塊錢,只能省5毛錢。搞智能制造不能一頭熱,要事先想好,系統(tǒng)地規(guī)劃,分步去實(shí)施,才能確保財(cái)務(wù)上有收益?！?/p>

中低端制造業(yè):小型化+外遷 降低生產(chǎn)成本

與高端制造業(yè)加大投資,提高生產(chǎn)效率形成鮮明對比的是,為降低生產(chǎn)成本,保住利潤率,珠三角中低端制造業(yè)規(guī)模收縮、產(chǎn)能外遷的態(tài)勢愈發(fā)明顯。

深圳華強(qiáng)聚豐電子科技有限公司(以下簡稱“華強(qiáng)PCB”)是一家以生產(chǎn)小批量印制電路板(PCB)為主業(yè)的工廠,主要是為企業(yè)研發(fā)階段生產(chǎn)測試件。“最小的訂單,比如做測試件,5片10片都做?！痹摴矩?fù)責(zé)人章新華說。

當(dāng)前,為了在激烈的市場競爭中獲勝,華強(qiáng)PCB的承諾就一個(gè)字:快。章新華說:“快很重要。因?yàn)橐粋€(gè)研發(fā)工程師的日薪要1000元以上。如果一個(gè)測試件訂單來了,要好幾天才能交貨,不僅增加客戶的研發(fā)費(fèi)用,也拉長了客戶的研發(fā)周期。我們能做到24小時(shí)內(nèi)交貨,不讓研發(fā)工程師等?！?/p>

章新華告訴記者,他們位于深圳寶安區(qū)的工廠剛剛升級(jí)換代,為了提高生產(chǎn)效率,新上了很多自動(dòng)化設(shè)備,并優(yōu)化了生產(chǎn)流程布局,減少了三到四成人力投入。“我們這個(gè)行業(yè)經(jīng)過這幾年的淘汰,都在轉(zhuǎn)向精細(xì)化管理。要是現(xiàn)在還用以前那種粗獷式的管理方式,說不定哪個(gè)環(huán)節(jié)沒搞好就沒錢賺了。”

“我們這類電子廠,尤其是接大批量訂單的,很多都在往內(nèi)地其他地方轉(zhuǎn)移,遷到重慶、黃石、贛州、廣德、銅陵等地方?！闭滦氯A說,“像我們這種接小批量訂單的現(xiàn)在還在這邊,但未來也會(huì)轉(zhuǎn)向內(nèi)地。畢竟我們是制造業(yè),在珠三角成本還是高。”

根據(jù)章新華的測算,不算租金,只算水電和人工成本,轉(zhuǎn)移到內(nèi)地可以降低20%至30%的費(fèi)用。現(xiàn)在工廠還留在深圳,是因?yàn)橹槿侵圃鞓I(yè)配套比較完善?！霸谶@邊容易招到熟練的工人。物料和機(jī)器設(shè)備的供應(yīng)商都在這里,機(jī)器壞了,立刻能找到人來處理?？蛻粢苍谶@里,外遷的話,運(yùn)輸時(shí)效也都是問題。”

對于服裝代工廠而言,形勢就更為嚴(yán)峻了。炎熱的7月,創(chuàng)鑫輝昊時(shí)裝有限公司的生產(chǎn)車間里,100多名工人正在全力縫制羽絨服,以趕上即將到來的秋冬新品訂貨會(huì)。

作為在代工行業(yè)工作了近20年的資深人士,該公司負(fù)責(zé)人王兵見證了珠三角服裝代工業(yè)的興衰,目睹了深圳的服裝廠從千人大廠向十幾人的家庭作坊式小廠的轉(zhuǎn)變過程。

他說:“這個(gè)行業(yè)一年不如一年。我經(jīng)歷過那個(gè)輝煌的時(shí)代,毛利率50%是分分鐘的事,凈利率在30%以上。十幾年前,人工成本非常非常低,只要有單有工人就穩(wěn)賺不賠?，F(xiàn)在外單都轉(zhuǎn)移到東南亞等地方了,我們已經(jīng)接不到一個(gè)款式幾萬件的那種外單了,接的都是內(nèi)單,款式多單量小?！?/p>

王兵告訴記者,這幾年代工費(fèi)基本維持穩(wěn)定,視工藝難易程度,一件衣服的代工費(fèi)維持在15元至130元之間,但成本不斷上漲,實(shí)際上工廠的利潤在逐步下降?！叭迥昵?凈利率都可以維持在15%以上。這三五年利潤下滑得太厲害了?，F(xiàn)在凈利率也就4%至5%,這還是管理跟得上的情況下,管理得不好,就要虧錢?！薄斑@個(gè)行業(yè)里工廠很多,基本上沒有議價(jià)能力,客戶給你多少就是多少,你能做就拿來做,做不了他就轉(zhuǎn)走了。”

訂單從大批量的外單變?yōu)樾∨康膬?nèi)單,對服裝廠而言是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。王兵說:“單個(gè)款式的訂單量下降,對生產(chǎn)的傷害很大。因?yàn)榭钍睫D(zhuǎn)換過程中,員工需要時(shí)間學(xué)習(xí),效益提不高?！?/p>

這幾年,王兵也在尋找外遷的機(jī)會(huì),最近這個(gè)機(jī)會(huì)似乎要成熟了。他近期剛?cè)ズ笨戳艘粋€(gè)廠,目前正在與對方詳談細(xì)節(jié)。

按照王兵的測算,雖然客戶在深圳,但即便算上物流成本,內(nèi)地其他地方的生產(chǎn)成本還是要比深圳低?！胺孔馑娔苁〔簧?人工工資也能便宜點(diǎn),生產(chǎn)成本能降低30%左右。省下來的都是凈利潤,凈利率肯定能回到15%以上。”

即便將來要把工廠遷到外地,王兵依然會(huì)保留深圳的工廠,將其作為“接單窗口”,方便為客戶打樣,“但規(guī)模肯定要比現(xiàn)在小”。而且,“那邊的服裝配套設(shè)施還不完善,我們要用的一些繡花、印花、洗水等工藝還需要在這邊做?！?/p>

外遷實(shí)際是惡性循環(huán) 保持競爭力還要苦練內(nèi)功

日前,渣打銀行發(fā)布的《珠三角制造商第8期年度調(diào)研報(bào)告》顯示,工資上漲、用工荒是中國制造業(yè)面臨的幾個(gè)重大挑戰(zhàn)。為解決這些問題,高端制造商正專注于追加投資以提高生產(chǎn)效率,而低端制造商則傾向于通過遷廠應(yīng)對成本上漲。

在渣打銀行調(diào)查的200多家珠三角制造企業(yè)中,68%的受訪企業(yè)計(jì)劃增加2017年的資本支出。渣打銀行大中華區(qū)研究部高級(jí)經(jīng)濟(jì)師劉健恒說:“盡管遷離產(chǎn)能日益成為珠三角制造商面對挑戰(zhàn)的一項(xiàng)長期解決辦法,但并非所有企業(yè)都將追逐廉價(jià)勞動(dòng)力視作唯一解決辦法。許多制造企業(yè)將當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)視為追加投資以改善成本結(jié)構(gòu)、提高生產(chǎn)率和競爭力的催化劑,多數(shù)高端制造企業(yè)應(yīng)對之策仍然是更多投資于自動(dòng)化和流水線工藝或資本設(shè)備。”

在曾華看來,工廠外遷看似是主動(dòng)行為,但實(shí)際上是被動(dòng)選擇,表明企業(yè)缺乏核心競爭力。“外搬實(shí)際是惡性循環(huán),因?yàn)槊總€(gè)地方的成本都會(huì)不斷上漲。要保持競爭力,還是要苦練內(nèi)功。未來珠三角制造業(yè)肯定是要往高端化、智能化方向發(fā)展。”

“我們的愿景是把工廠打造成無線通信領(lǐng)域的首家智能工廠,現(xiàn)在距離這個(gè)目標(biāo)還很遠(yuǎn)?！痹谠A暢想中,未來的工廠應(yīng)該是自動(dòng)化和信息化率很高的工廠,但并不是無人工廠?！拔磥?工廠的運(yùn)營將依靠系統(tǒng),很多腦力勞動(dòng)將被信息化取代,體力勞動(dòng)用自動(dòng)化解決。人只是工廠的設(shè)計(jì)者?！?/p>

渣打銀行華南區(qū)總經(jīng)理兼深圳分行行長馬健說:“高端制造業(yè)大多通過提高生產(chǎn)率來應(yīng)對挑戰(zhàn),自動(dòng)化既能緩解高工資的壓力,同時(shí)也反映出商品生產(chǎn)復(fù)雜程度的日益增加。高端制造商通過生產(chǎn)更加精密和復(fù)雜的商品提升在制造業(yè)價(jià)值鏈中的位置,同時(shí)以合理成本維持高額產(chǎn)出。隨著時(shí)間推進(jìn),這種努力將轉(zhuǎn)化為可持續(xù)的利潤。”

受采購期集中影響,海能達(dá)主營業(yè)務(wù)具有很強(qiáng)的季節(jié)波動(dòng)性,淡季時(shí),其全球制造基地的過半產(chǎn)能可用于為其他科技企業(yè)代工。曾華說:“海能達(dá)做代工收費(fèi)不低,但訂單量依然很多。去年,我們還向一個(gè)老客戶提出提價(jià)15%的要求,對方一口就答應(yīng)了。因?yàn)槲覀冊诖ぶ圃飙h(huán)節(jié),給客戶提供了很多建議,幫助他們改良產(chǎn)品,大幅降低了他們的售后服務(wù)成本,他們的利潤反而增加了?！?/p>

劉健恒說:“這表明,如果企業(yè)在微觀層面做出正確的行為調(diào)整,勞動(dòng)力短缺及其他挑戰(zhàn)將給總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來積極影響。”