“飛機(jī)聯(lián)通世界,酒店遍布全球,O2O商品流通體系扎根到基層的每一個(gè)角落,旅行、物流服務(wù)便捷通達(dá)”,這是海航在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代描繪的全球化發(fā)展藍(lán)圖。

收購(gòu)巴西藍(lán)色航空、法國(guó)藍(lán)鷹航空(Aigle Azur)、非洲加納AWA航空、維珍澳洲航空……海航大手筆戰(zhàn)略投資、全球布局航空網(wǎng)絡(luò)、全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)發(fā)展的背后,是看準(zhǔn)了“一帶一路”的歷史機(jī)遇。

資源整合

500強(qiáng)排位一年直線上升

2016年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜上,海航集團(tuán)以295億美元的總收入排名353位,較2015年的排名上升111位。顯然,這得益于海航的全球并購(gòu)戰(zhàn)略。

海航的全球并購(gòu)戰(zhàn)略始于2004年,通過開通國(guó)際航線,海航集團(tuán)開始了一系列的全球化收購(gòu)。圍繞航空主業(yè),收購(gòu)國(guó)外航空公司、酒店、保障、租賃、地面服務(wù)等業(yè)務(wù),逐漸構(gòu)筑起以航空旅游、現(xiàn)代物流和現(xiàn)代金融服務(wù)為三大支柱板塊,囊括航空、地產(chǎn)、酒店、商品零售、旅游、金融、物流、船舶制造、生態(tài)科技等業(yè)態(tài)的新型產(chǎn)業(yè)格局,形成全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。

2016年8月,海航宣布完成對(duì)巴西第三大航空公司巴西藍(lán)色航空(Azul)4.5億美元的戰(zhàn)略投資,通過收購(gòu)藍(lán)色航空23.7%股權(quán),成為其單一最大股東。這是在收購(gòu)法國(guó)藍(lán)鷹航空(Aigle Azur)、非洲加納AWA航空、維珍澳洲航空后,海航的又一重要互補(bǔ)性戰(zhàn)略投資,其全球航空布局從亞歐非大洋洲進(jìn)一步延伸至拉丁美洲。

與此同時(shí),海航旅游全產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際化步伐正在加快。2016年10月份海航集團(tuán)宣布從黑石集團(tuán)收購(gòu)希爾頓約25%的股權(quán)。其在酒店業(yè)已建立自主酒店品牌“唐拉雅秀”,持有美國(guó)紅獅、西班牙NH hotel等多家知名酒店股權(quán),還將收購(gòu)卡爾森酒店連鎖集團(tuán)100%股權(quán),屆時(shí)全球酒店數(shù)量將達(dá)24萬(wàn)間。

海航2014年收購(gòu)全球排名第六的集裝箱租賃公司Seaco,進(jìn)入全球集裝箱租賃市場(chǎng);2015年斥資6.5億美元完成對(duì)全球排名第八的集裝箱租賃公司Cronos的收購(gòu)。經(jīng)過整合入渤海金控,將其打造成為全球最大的集裝箱租賃服務(wù)供應(yīng)商之一,擁有并管理超過360萬(wàn)CEU集裝箱,占據(jù)超過15%的世界集裝箱租賃市場(chǎng)份額,果斷、準(zhǔn)確、有效的產(chǎn)業(yè)鏈投資并購(gòu)迅速形成了規(guī)模效應(yīng)。

海航在開展全球性的收購(gòu)和投資時(shí),圍繞航空旅游、現(xiàn)代物流、金融服務(wù)等支柱產(chǎn)業(yè)及其上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè),充分考慮到并購(gòu)方所營(yíng)業(yè)務(wù)與其現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的匹配度,以及是否能夠通過產(chǎn)業(yè)和企業(yè)間的整合實(shí)現(xiàn)資源共享,最終為投資者、股東、社會(huì)創(chuàng)造更高的商業(yè)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值。

并購(gòu)整合帶來(lái)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的不斷加入,使海航集團(tuán)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)降低,更深度地融入全球產(chǎn)業(yè)鏈、物流鏈和價(jià)值鏈之中。

文化融合

形成中西合璧疊加優(yōu)勢(shì)

2016年,海航整合并購(gòu)愛爾蘭飛機(jī)租賃公司Avolon的典型案例,已成為中國(guó)企業(yè)走向海外,實(shí)現(xiàn)彌合差異、中西合璧的成功范本。

Avolon公司總部位于都柏林,成立于2010年,目前旗下?lián)碛屑肮芾碇^450架飛機(jī)。

“我們收購(gòu)的是你們的知識(shí)和專長(zhǎng),我們將信任你們,會(huì)給你們充足的業(yè)務(wù)管理權(quán)限”。這是海航收購(gòu)Avolon的態(tài)度,如今,Avolon的管理團(tuán)隊(duì)能在不征求總部董事會(huì)的情況下,就2.5億美元的飛機(jī)租賃交易以及5億美元的金融交易做出決策。

“過去6個(gè)月與海航在一起,對(duì)我們來(lái)說(shuō)是一次完美的旅程。最重要的是,我們一起能開創(chuàng)Avolon未來(lái)五年的全新遠(yuǎn)景。海航1993年成立,現(xiàn)在已是世界500強(qiáng)公司,而且正邁向成為世界100強(qiáng)的目標(biāo)。海航具備一種出色的企業(yè)家精神和進(jìn)取之心,這種環(huán)境對(duì)Avolon的發(fā)展至關(guān)重要。”Avolon公司創(chuàng)始人,現(xiàn)任CEO的Domhnal Slattery說(shuō)。

與此同時(shí),Avolon與海航正發(fā)生著文化的融合,雖然他們分別來(lái)自愛爾蘭和中國(guó),但卻有著共同的企業(yè)特質(zhì):富于活力、全球視野、進(jìn)取精神、以人為本、價(jià)值主導(dǎo)、充分放權(quán),以及果敢決斷。早在談收購(gòu)交易時(shí),雙方就達(dá)成協(xié)議:Avolon不會(huì)改變海航的文化,海航也不會(huì)試圖改變Avolon的文化。

在這場(chǎng)并購(gòu)中,決策的充分自主,文化的相互尊重,讓資源協(xié)同產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益和真正的持續(xù)雙贏。2016年渤海金控前三季度營(yíng)業(yè)收入同比高速增長(zhǎng)150%,這主要得益于海航收購(gòu)Avolon后合并范圍擴(kuò)大,同時(shí)公司租賃業(yè)務(wù)規(guī)模也相應(yīng)擴(kuò)大。而加入海航集團(tuán)后的Avolon公司也已經(jīng)躋身全球飛機(jī)租賃公司的四強(qiáng),僅僅半年時(shí)間,業(yè)務(wù)也從歐洲擴(kuò)展到亞太市場(chǎng)。10月10日,渤海金控公告通過Avolon收購(gòu)CIT旗下飛機(jī)租賃資產(chǎn),完成收購(gòu)后Avolon擁有并管理的機(jī)隊(duì)規(guī)模將突破910架,發(fā)展成為全球第三大飛機(jī)租賃公司。

機(jī)遇結(jié)合

飛架“一帶一路”空中網(wǎng)絡(luò)

“民航業(yè)是‘一帶一路’建設(shè)的空中橋梁”。海航集團(tuán)董事局主席陳峰在博鰲亞洲論壇年會(huì)上說(shuō)。

“一帶一路”為海航的發(fā)展提供了重大的戰(zhàn)略機(jī)遇。海航不斷積極布局全球客、貨運(yùn)航線網(wǎng)絡(luò),同時(shí)構(gòu)建與“一帶一路”國(guó)家的民航區(qū)域合作發(fā)展新模式,跨出國(guó)門,走向世界。

2010年11月,海航成功收購(gòu)?fù)炼銶YTECHNIC飛機(jī)維修工程有限公司,為海航在中東地區(qū)獲取了重要的中繼站。

2012年9月,海航投資組建非洲加納AWA航空,成為中國(guó)企業(yè)在非洲航空運(yùn)輸業(yè)的第一筆投資,為海航在非洲其他業(yè)務(wù)的延伸提供良好的平臺(tái)。

2012年10月,海航收購(gòu)法國(guó)藍(lán)鷹航空(Aigle Azur),使海航在巴黎這一歐洲經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)地區(qū)、全球最重要的商務(wù)及旅游目的地?fù)碛辛艘粔K“根據(jù)地”,并成功獲得了稀缺的優(yōu)質(zhì)國(guó)際航線資源。

2015年,海航相繼開通了重慶—羅馬、西安—羅馬、北京—布拉格航線;2016年4月開通了中國(guó)航空公司第一條直飛以色列的航線——北京—特拉維夫航線,6月北京—曼徹斯特、天津—重慶—倫敦的航線也已經(jīng)開通。

近日,海航旗下首都航空表示將于2017年6月開通北京—里斯本航線,作為中葡兩國(guó)之間第一條直飛航線,中國(guó)和葡萄牙之間的行程將會(huì)被縮短至12個(gè)小時(shí)。該條航線的開通,構(gòu)建出從北京出發(fā),經(jīng)歐洲、南美洲和北美洲又飛回北京的航線,意味著海航將擁有自己的第一條環(huán)球航線,再開中國(guó)航企先河。通過境內(nèi)外航空企業(yè)航線網(wǎng)絡(luò)連接,海航正在形成中國(guó)航企真正的全球覆蓋。

“海航緊跟國(guó)家戰(zhàn)略,把握政策導(dǎo)向,抓住境外資產(chǎn)價(jià)格偏低的歷史機(jī)遇,加大境外資產(chǎn)配置;圍繞自身重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)范圍,在‘一帶一路’沿線及美歐等地實(shí)施海外兼并收購(gòu),并充分與現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)同,提升國(guó)際化整體進(jìn)度,利用全球資源壯大自身?！标惙逭f(shuō)。

“計(jì)利當(dāng)計(jì)天下之大利”是海航集團(tuán)的商業(yè)格言, “造福于人類的幸福與世界的和平”,這也是激勵(lì)海航人不斷超越自我的動(dòng)力。